DJI ieejas dzirksteles interese, bet robotu putekļsūcēju rūpniecība brīdina jaunpienācējus; Tradicionālie milži gaida
SOHU FINANCE: No makro viedokļa, kā jaunie dalībnieki var izlauzties, ņemot vērā augsto tirgus koncentrāciju pašreizējā robotu putekļsūcēju tirgū?
Jūs Danny: Mans padoms ir: neieejiet. Robotu putekļsūcēju rūpniecība tagad ir ārkārtīgi sarežģīta. Dažu draugu uzņēmumi jau ir "miruši". Es iesaku jebkuram uzņēmumam neierastoties šajā jomā. Jūs varētu ieguldīt 200 miljonus RMB un joprojām, iespējams, neizdosies; Panākumi ir maz ticami. Vadošie uzņēmumi katru gadu iegulda masīvus līdzekļus, un produktu iterācijas ir strauja. Tātad, palieciet ārā.
Sohu finansējums: Tomēr daži uzskata, ka robotu putekļsūcēju izplatības līmenis vēl nav augsts, kas liek domāt par iespēju?
Jūs Danny: Tas ir derīgi, bet galvenie punkti pastāv. Pārskati norāda, ka globālais robotu putekļsūcēju tirgus pašlaik ir 20 miljoni vienību, kas ir stagnējoši 5-6 gadus. Kamēr apjoms nav pieaudzis, produkta forma un cena ir mainījušies-no staciju vienībām, kas nav bāzes, līdz visaptverošām bāzes stacijām. Nākamo piecu gadu laikā globālie pārdošanas apjomi varētu dubultot līdz 40 miljoniem vienību. Bet vai jaunie dalībnieki vai pašreizējie labākie 5-8 spēlētāji uztvers šo izaugsmi? Pašlaik vadītāji, kas izmanto akciju.
SOHU FINANCE: Vai jūs iesakāt neierastoties kā zīmols vai kā OEM?
Jūs Danny: Neviens no tiem nav piemērots. Kāpēc ievadīt, ja tas nozīmē zaudējumus? Zīmols zaudē vairāk, OEM mazāk, bet neviena no tām nav rentabla. Ja 3-5 gadu laikā parādās jaunas iespējas, tad rīkoties ir lieliski. Bet tagad tas ir sāpīgi ikvienam.
SOHU finansējums: atsaucoties uz vietējo pārdošanu? Daudzi paplašinās ārzemēs.
Jūs Danny: Vietējais un eksports tagad ir līdzīgi; Viņi kļūs integrēti. Aizjūras tehnoloģiju atpalicība par 2-3 gadiem, salīdzinot ar Ķīnu, un tirgi ir sadrumstaloti, padarot konkurenci mazāk intensīvutomērApvidū Bet tas neizbēgami kļūs sīva, iespējams, 2-3 gadu laikā.
Sohu finansējums: Cik efektīva bija nacionālā subsīdija šogad?
Jūs Danny: Pirmajam vilnim 2024. gadā bija skaidra ietekme. Šogad tā ietekme ir ierobežota; Tas neveicina ievērojamu izaugsmi, piemēram, iepriekš. No kontaktiem vietējā robotu putekļsūcēju pārdošanas apjomi 618 laikā nebija īpaši spēcīgi; Daudzi vadītāji neizlaida pārdošanas ziņojumus.
Sohu finanses: tradicionālās ierīces milži ienāca robotu putekļsūcēju tirgū, taču viņu mēroga priekšrocības šķiet neizskaidrotas. Kāpēc?
Jūs Danny: Robotu putekļsūcēja tirgus ātri attīstās. Līderiem ir kapitāls, kanāli un panes stratēģiskus zaudējumus. Nepieciešami milzīgi gada ieguldījumi, un tehnoloģiju maršruti strauji mainās (bāzes stacijas, robotizētas rokas, mopēšanas metodes). Lieliem uzņēmumiem ir lēnāki lēmumu cikli (18 mēneši pret citiem . 8 mēneši). Produkti var būt novecojuši pirms palaišanas. Milži ir "bezspēcīgi"; Viņiem ir nauda, bet nezina, kur koncentrēties. Viņiem, iespējams, būs jāgaida 3-5 gadi, kamēr tirgus stabilizējas, lai izmantotu savas priekšrocības.
Bieža tehnoloģiju iterācija padara intensīvu konkurenci neizbēgamu
SOHU FINANCE: Kādi ir nesenie galvenie jauninājumi robotu putekļsūcēju tehnoloģijā?
Jūs Danny: Galvenās maiņas: pirms 2019. gada, ar lāzeru vadītas vienas vienības bija galvenās. IROBOT popularizētas vienības ar bāzes stacijām automātiskai putekļu iznīcināšanai. Pēc tam Narwal J1 ieviesa divkāršu pašattīrošu mopingu, kam sekoja ECOVACS X1 All-in-One bāzes stacija (tendence tagad, cena uz pusi no 5000+ RMB). Vēlāk nāca mazākas iterācijas: Dreame robotizētā roka malu tīrīšanai (ko izmanto DJI, potenciāli nākotnes standarts), AI algoritma uzlabojumi, lai izvairītos no šķēršļiem (piemēram, Narwal) un reāllaika mopingu ("dzīva ūdens mopēšana"). Pašreizējiem robotu putekļsūcējiem ir arī uzlabota kāpšanas spēja (5-6 cm pret veciem 1-2 cm). Tiek ziņots, ka DJI cīnās 2 cm attālumā.
Sohu finansējums: Kā nozare pieņem 3D robotu ieročus, kas parādīti CES?
Jūs Danny: Roborock un Dreame rokas par lietu uzņemšanu ir triki. Maz ticams, ka daudzi lietotāji tos pērk; Nav vērts maksāt tūkstošiem papildus par neuzticamu zeķu izvēli. Tā ir korporatīvo tehnoloģiju demonstrēšana, negaidot pārdošanu. Neviena būtiska attīstība 3 gadu laikā nav sagaidāma neskaidru lietošanas gadījumu dēļ. Iespējams, ka citi nesekos, izņemot PR. Patērētāji apšauba piemaksu.
Sohu finanses: līdztekus straujai attīstībai daži iekšējie pārstāvji kritizē bezjēdzīgu "involūciju" (piemēram, pārmērīga sūkšanas jauda, malu suku dizaina debates). Tavs viedoklis?
Jūs Danny: Involūcija ir neizbēgama. Bet tam ir nepieciešams rezultāts, piemēram, eksāmeni, kas noved pie kvalifikācijas. Ķīnas tirgus ir nikni konkurētspējīgs, nerentabls. Nākotnes ceļš? Pieveicot irobotu. Ķīnas firmas paplašinās ārzemēs; Iespējams, ka globālie zīmoli būs ķīnieši piecu gadu laikā. Vajadzīgi, involūcija dod labumu uzņēmumiem (novēršot tādus konkurentus kā IROBOT, tagad ierindojas 6./7. vietā), bet sāp indivīdi, kas cenšas neatpalikt.
SOHU finansējums: vai patērētāji galu galā maksā par involūciju? Vai tas viņiem ir labi?
Jūs Danny: Pašlaik vairāk involūcijas dod labumu patērētājiem. Robotu putekļsūcēju tīrītāji maksā 2000-3000 RMB tagad vs . 5000-7000 RMB iepriekš. Patērētāji uzvar; Nozares dalībnieki cieš no nerimstošas konkurences un riskantu ieguldījumu dēļ.
Xiaomi milzīgais ieguldījums; Var palielināt ieguldījumus
Sohu finanses: Kāpēc robotu putekļsūcēju rūpniecība strauji attīstījās Suzhou/Shenzhen?
Tu Danny: Industriālais mantojums. Suzhou ir ECOVACS (sākot ar putekļsūcējiem, 2000. gada sākumā pārcēlās uz robotu putekļsūcējiem), pēc tam Dreame (sāka putekļsūcēju, OEM Xiaomi). Šenžena uzņem citus oriģinālo iekārtu ražotājus (Yinxing, Baole, Lesheng, Ilife) un tādus uzņēmumus kā Narwal un Roborock (Manufacturing Leans Shenzhen). Talants tur koncentrējas.
Sohu finansējums: Cik nozīmīgs bija Xiaomi ieguldījums, ņemot vērā, ka daudzi vadītāji bija tās ekosistēmu partneri?
Jūs Danny: Xiaomi deva lielu ieguldījumu. Agrīnie robotu putekļsūcēji (piemēram, iRobot) bija dārgi, tikai redzējuma un rotaļlietām līdzīgi. Xiaomi ekosistēma ieguldīja Roborokā. Viņu pirmais ar lāzeru vadīts robotu putekļsūcējs, kura cena ir ~ 1499 RMB (citiem toreiz neiespējami), eksplodēja tirgu, dzenot Roborock. Tā kā Roboroks turpināja savu zīmolu (zemo Xiaomi OEM robežu dēļ), Xiaomi sadarbojās ar Dreame, Yeecov utt. Sjaomi veica agrīnu izaugsmi, bet nesen cīnījās, lai neatpaliktu no straujas attīstības. Tomēr Xiaomi joprojām ir ieguldīts un palielina centienus, potenciāli atgūstot labāko vietu.
SOHU FINANCE: Vai Xiaomi var atkal vadīt, izmantojot piegādes ķēdi/izmaksas?
Jūs Danny: "Svins" ir grūts, bet Xiaomi varētu sasniegt lielu sūtījumu apjomu, izmantojot cenu noteikšanas un aizjūras kanālus, it īpaši, ja pastāv produktu paritāte. Viņu stratēģija attīstās-iespējams, virzoties uz pašapmācību (tāpat kā to galvenajām ierīcēm), tā vietā, lai tikai paļautos uz ekosistēmu partneriem, jo talants un standarti tagad ir nobrieduši.
Sohu finanses: daudz robotu putekļsūcējs Uzņēmumi dažādojas (piemēram, lielākās ierīces). Tavs viedoklis?
Jūs Danny: Stratēģijas atšķiras, pamatojoties uz resursiem un sinerģijām: daži pret ierīcēm, citi - pret dažādiem robotiem (baseina tīrītāji, pļāvēji, iemiesoti AI).
Tirgus lielums var dubultoties 5 gadu laikā; Izmaksu samazināšana ir galvenā tendence
SOHU FINANCE: Kurā posmā ir robotu putekļsūcēju rūpniecība? Kad nākamais posms?
Jūs Danny: Joprojām straujā attīstībā/pārmaiņās, gaidot tirgus spēju pieaugumu. Iespiešanās joprojām ir zema, bet produktu formas mainījās. Jaunas mājas arvien vairāk apzīmē robotu putekļsūcēju telpu/santehniku, signalizējot par iespējamu pāreju uz standarta ierīcēm, piemēram, mazgātājiem/ledusskapjiem. Šī izaugsme būs lēna. Globālā tirgus jauda varētu dubultoties piecu gadu laikā.
Sohu finanses: turpmākie attīstības virzieni? Piemēram, 3D telpa?
Jūs Danny: Īstermiņa: izmaksu samazināšana ir kritiska plašākai pieņemšanai. Cenām jākrīt (piemēram, ~ 1500 RMB vietējā mērogā, ~ 300 USD USD ārzemēs). Piegādes ķēdes optimizācija un tehnoloģija ir nepieciešama, lai saglabātu funkcionalitāti, vienlaikus samazinot izmaksas. Cenas jau ievērojami pazeminās . 3 D telpas paplašināšana tiek pētīta, bet maz ticams, ka drīz kļūs par galvenajiem patēriņa produktiem (piemēram, iemiesots AI).
2000-3000 RMB līmenis atbilst 90% no ikdienas vajadzībām
SOHU Finance: Patērētāju perspektīva: kā izvēlēties piemērotu robotu putekļsūcēju?
Jūs Danny: izvēlieties 5 labākos vietējos zīmolus. Tehnika ir sarežģīta; Citi var izraisīt galvassāpes. Galvenās funkcijas: sūkšana un mopēšana. Sūkšana (3000-4000Pa) parasti ir pietiekama vietējā tirgū (mazāk paklāju). Mopping atšķirībām (spilventiņš pret dzīvu ūdeni) ir mazāks par 90% scenāriju (putekļi, mati) pret ekstrēmiem putrainiem (mājdzīvnieku atkritumiem, eļļu). Lielākajai daļai ikdienas vajadzību pietiek ar 2000-3000 RMB līmeni no labākajiem zīmoliem. Augstākās klases nav obligāti.
Kādi parametri izvairās no nepilnībām Sohu finanses: ārpus sūkšanas/mopping?
Jūs Danny: Sargieties no maldinošām atsauksmēm ar nereāliem testiem (piemēram, veselas sojas mērces istabas). Produkti no labākajiem uzņēmumiem tiek stingri pārbaudīti. Budžetā izvēlieties cienījamus zīmolus; Veiktspēja atbildīs ikdienas vajadzībām. Daudzas funkcijas ir pārmērīgas.
SOHU FINANCE: Cik bieži patērētājiem vajadzētu aizstāt robota putekļsūcēju?
Jūs Danny: Pašlaik 2-3 gadi, līdzīgi kā tālruņi. Ātra iterācija nozīmē, ka notiek rezerves cikli, pat ja funkcionāls.
